内景，成吉思汗金顶大帐。铁木真召集库里台大会，众高级将领、木华黎、博尔术、者勒蔑等人参加。
成吉思汗：各位将领，女士们，先生们，贵族议员们，我请示过长生天了，长生天同意我攻打金国，替我们外大的祖先俺巴孩汗报仇。长生天向我预示，这次战斗一定能够胜利。所以我决定发兵进攻大金国。希望各位代表批准我的军事行动。
蒙力克：大汗，这件事非同小可，你可知金国的使者曾说过的话，“我们金国如海，你们蒙古只像一掬沙，想动摇我们，比登天还难呢！”
萨满兀孙：是啊，大汗，这件事非同小可，我们全体蒙古人集中起来不超过一百万，军队也不超过十五万。可是人家金国有五千万民众，一百多万军队，我们和人家的实力相比，太悬殊啊！
成吉思汗：“二位老者说得不错，对我们蒙古牧民来说，这是一场非同小可的大规模战争，金国人口和军队确实比我们多得多，经济实力也比我们强大得多。另外，在金国的边境上还有万里的长城，在长城的脚下又修筑有许许多多的防御据点。可是大家见过那千年枯树么？树身已被虫子蛀空了，周围的土地早已板结，根须吸不到水份，更没有营养，因此枝叶干枯，一片黄巴巴、皱蔫蔫的半死不活的样子。如果刮来一阵大风，这棵大树很可能就会倒下的。”
金国就像这棵大树一样，空有一个庞大的模样，大风一吹，它就会连根拔起的。我们蒙古的铁骑就是快如闪电的疾风，我们有英勇善战的勇士，有足智多谋的将领，只要大家抱成一条心，攥成一个拳头打击敌人，外表强大的金国定会在我们的马蹄下面屈服！
“我们不但要当草原的主人，我们还要做中原的主人。”
博尔术：大汗说得好。同意对金国用兵。我们来做吹倒金国这棵枯树的蒙古旋风！
木华黎：赞成博尔术意见，我们蒙古骑兵就是蒙古高原上的龙卷风，吹枯拉朽，所向披靡。
众人举手表决：同意出兵，攻打金国，血洗耻辱，蒙古必胜！
这时，护卫进帐报告道：“汪古部首领阿剌兀思惕吉忽里派人来了，说有机密要向大汗报告呢。”
成吉思汗急忙吩咐道：“太好了，汪古部是金国的近邻，有了他们的支持，此战有决胜的把握。快让来人到内帐里去，我要见他。”
2、
外景，日成吉思汗在其老营地克鲁伦河的河畔。
公元一二一一年的二月，成吉思汗举行了独特的战争动员，按照蒙古人的习惯，他独自一人登上山顶，摘下帽子，把腰带挂在脖子上，恭恭敬敬地向上天三次以头叩地，然后起来祷告道：“长生天在上，我决意整顿军马，为被金王卑鄙残害致死的合不勒汗与俺巴孩汗，报此血海深仇。天若许我复仇，则请助我一臂之力，命下界所有人神齐集而助我一战！”
祈祷完毕，下山后成吉思汗又进入宫帐，闭门三天不出。
在这三天之中，蒙古的军民都围绕在那宫帐的周围，齐声高呼道：“天神！天神！佑助蒙古！”
“天神！天神！惩戒金国！”
直至第四天，成吉思汗才从宫帐中走出来，作了战前动员。
成吉思汗在肯特山里仰望苍天，面对他的偶像长生天祷告、祭拜了九天九夜之后，召集库里台大会。
3、
外景。铁木真手执苏鲁定在马上，哈撒儿、木华黎、耶律阿海、博尔术、哲别、立于左右。大军分列数十列队。
众将士举长矛、挥舞马刀宣誓：追随大汗，赴汤蹈火，为祖先报仇，血洗耻辱！大蒙古必胜！必胜！
4、
外景，日，斡难河流域，蒙古国大本营。铁木真、术赤、窝阔台、察合台、窝阔台、出征大军。
大队人马出行。于是，成吉思汗亲自带领蒙古十万大军，让那面九足的旄纛的大旗在前面引路，他的四个儿子，几个弟弟，以及其他所有将领都随军参战，浩浩荡荡地向南方的金国开去。
成吉思汗和皇妃忽兰坐上了巨大的车帐。诃额伦、孛儿帖家眷、妇女等人送行。
画外音：
而攻打金国的理由则是为蒙古人民尊敬和敬仰的祖先报仇雪恨。因为，金国曾经把成吉思汗的祖先，蒙古可汗俺巴孩汗钉在了木驴上处死。这是一个师出有名且能鼓动人心的理由。东方人的通病：当祖先们活着的时候，彼此之间似乎并不尊重，互相压制、争斗、仇视乃至相互残杀。而一旦这个祖先被外族人杀死，立即就对祖先变得毕恭毕敬无比的缅怀，且成了对外战争杀戮的最佳理由。而成吉思汗为了他的伟大事业几乎杀了他所有的叔叔、堂叔和堂兄弟们，然而现在他却要为一个八竿子也打不着的老祖宗报仇雪恨了。
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