内景，漠北哈拉和林，海山官邸，海山、月赤察儿、诸将。
都哇等人的使者来到海山军中请求臣附。
都哇使者：海山宗王，我们的大王说，大家都是太祖的子孙，我们现在的天下和土地都是太祖的基业，而我们子孙为了太祖的基业互相杀来杀去只能是败坏太祖留下的的江山基业。都哇大王、明里帖木儿大王和察八儿大王派我来请降臣服皇上。这是我们求和的条件，请怀宁王看一下。（递过一个文件袋）
海山：（接过来看了看，自言自语，）互相承认---地位，停止犯境，哦，想得很周到，月赤察儿大夫，你的意见呢？
月赤察儿：都哇请降，对我们很有利，本来我们应该请示皇上，然后往返回来做决定，可是如果这样，必失事机。事机一失，为国大患，人民困于转输，将士疲于讨伐，没完没了的。
诸将乙：应许其臣附。
海山：我同意，既然他们投降，哪能不接受？
诸将：我们同意月赤察儿的意见，先接受了都哇等人的投降，然后派人上报朝廷。
16
内景，大都，内宫，议事殿、铁穆耳、完择。月赤察儿。
月赤察儿：皇上，都哇、察八儿和明里帖木儿三位叛王想归顺我朝，我和怀宁王商议了一下，因为害怕失去时机，没有请示陛下，我就同意了他们的那项请求，现在我请求陛下处罚我。
铁穆耳：月赤察儿深识事机，你做的很好，朕同意你与叛王讲和，此后叛乱者只要来降，你就代朕好言抚慰，既往不咎，而且要给他们一些金银财宝作奖励。
月赤察儿：陛下英明！
画外音：元成宗对待北部边境诸叛王，废弃了祖父忽必烈动辄用兵讨伐的做法，而是采取了安抚怀柔政策，对钦察汗国、伊尔汗国、察合台汗国、窝阔台汗国等四大汗国也采取了同样绥靖政策，在成宗时期，在四大汗国宣布承认元朝的宗主国的地位并表示臣服。元朝北部边境从此相对地安定了一个时期。
17
内景，大都，皇宫，冬，日、铁穆耳卧榻前，卜鲁罕、哈剌哈孙、铁穆耳。
病容满面的铁穆耳强打精神做起来，哈剌哈孙、卜鲁罕坐在他的旁边。
铁穆耳：皇后，丞相，我这病恐怕不行了，我觉得该是确定即大位者的时候了，我的儿子德寿先我而去，我身后无嗣，按照祖父的遗言，地位的继承人必须是我父亲这一支脉，旁支不得觊觎皇位。现在父亲的骨血只有甘麻剌和答剌麻八剌这两支了。可我的长兄甘麻剌和我签订了盟约，永远做藩臣，戍守边陲，不觊觎皇位，如此来说，只有我的二哥答剌麻八剌的两个孩子了，海山这孩子长期戍守北漠，战功累累，我想立他为我的继承人，本来这是我们的家事，请丞相过来是为了有所准备，请你把我的意愿转告海山。
哈剌哈孙：皇上，臣记住了，请圣上安心养病，陛下身体一定会好的。
铁穆耳：不，我这病有许多年了，近日感觉日趋加重，恐怕不会好转了，丞相还是造作准备，把我的意愿告诉海山吧，免得到时候有为了这个位子引起争纷。
哈剌哈孙：臣记住了。
铁穆耳：好，我累了，要休息了。（重新躺下）
哈剌哈孙：臣告退！（走出皇上卧室）
哈剌哈孙走出外殿，皇后卜鲁罕追了出来，
卜鲁罕：丞相，你等等。
哈剌哈孙站住了，转身：皇后，何事？
卜鲁罕：丞相，我觉得皇上过虑了，现在立皇储为时过早，我希望你不要把这个消息告诉海山。
哈剌哈孙：为什么？皇上刚才可是吩咐臣----
卜鲁罕：你别说了，我让你不要告诉你就不要告诉，听我的。
哈剌哈孙：遵命！
18
内景，大都，内宫，夜、怀宁王府、阿忽台、答己、爱育黎拔力八达。
左丞相阿忽台深夜带十多个宿卫闯进了怀宁王母亲的住宅。爱育黎拔力八达和母亲答己出迎左丞相阿忽台。
爱育黎拔力八达：（很不高兴的样子）左丞相，不知深夜来本府有何事？
阿忽台：爱育黎拔力八达与答己王妃听旨，奉天承运，大元成宗皇帝皇后诏令：答己王妃，生活失于检点而近乎糜烂，私通宫内大臣，扰乱宫闱，为人不齿，秽声京师，玷污皇室。故限令你母子二人在二日内离开京城谪居怀州。
答己：（惊慌失措的样子）左丞相，这是为什么？我们犯了什么罪，要贬责我们？
阿忽台：（傲慢的神情）皇后的诏令说得难道还不够明白吗？你这个女人，总是耐不住寂寞，见了男人就想勾引，勾引其他的男人也就罢了，竟然想入非非地用你那骚媚劲儿勾搭起了小叔子皇上，皇上甚至想纳你为妃呢！你想想，你这样做，皇后能高兴吗？哎，不会来事！算了，不多说了，我只是宣读皇后诏令！你母子服从诏令就是。
答己：（歇斯底里地大叫）阿忽台，你这乌龟，我要见皇上。
阿忽台：你拉倒吧，皇上这回昏迷不醒，连自己也认不清楚了，还能认得你，想见皇后吗？皇后恨不能把你母子杀了呢！
19
外景，冬，驿道上，三辆马车，向怀州方向走去，车棚里，一个胖乎乎的女人哭哭啼啼。她旁边坐着爱育黎拔力八达。
爱育黎拔力八达：母亲，不要哭了，哭也没用，等一到怀州，我们就想办法派人告诉大哥，我们的处境，另外，我让道复先生去哈剌哈孙丞相那里打听过了，贬谪我们是因为皇上想立我大哥为储君，所以才引起了卜鲁罕皇后的嫉妒，她故意整我们。
答己：这个娼妇，我们孤儿寡母容易吗，他死了儿子就拿我们出气。
爱育黎拔力八达：他不是拿我们出气，而是她想立安南王阿难答做皇储，但皇上不同意。
答己：皇上整天病病歪歪的，这个娼妇是不是和安西王勾搭上了？
爱育黎拔力八达：母亲，说这些干什么？你能管好自己就不错了，这次皇后贬责你的借口就是说您私生活有失检点。
答己：你什么意思？难道你是说我和铁木迭儿---？我告诉你，我们那是爱情，你父王死得早，我拉扯大你们容易吗？况且母亲就那点爱好，生命曾可贵，爱情价更高，如为爱情死，什么也不顾了。
爱育黎拔力八达：母亲，不要说这些让人脸红的话了，道复先生的车子就在后面，让外人听了笑话。
20
内景，哈拉和林，海山王府，海山，康里脱脱、燕帖木儿、众将领。
海山与众将领正在喝酒，暴饮暴食，海山兴高采烈，眉飞色舞。
海山：哈哈，皇上已经准备立我为储君了，弟兄们，我总算熬出了头，一旦我当上皇帝，包你们吃香的喝辣的，酒喝个够，女人玩个够，哈哈，康里脱脱，你明天一早，从府库里拿出一万两银子来，每人犒赏大家一千两，等我做了皇帝还有重赏。还有，康里脱脱，明天你就动身回大都，替我打探消息。看看皇上什么时候立我这储君？
康里脱脱：大王，你不要太得意忘形了，淡定一点好不好？
海山：嘻嘻，哥几个不是高兴吗，喝酒！
21
内景，1307年，大都内宫，铁穆耳奄奄一息，卜鲁罕、阿忽台。哈剌哈孙。
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